ナナリーを取り戻せず、失意のルルーシュ。
ゼロをやめればナナリーの意思を尊重できると一人黒の騎士団を離れる。
ついには薬（リフレイン）に手を染めそうになるが、ルルを思いやるカレンが居場所を突き止め、諭す。
俺を慰めてくれ、と体を求められ動揺するカレンだったが、踏みとどまる。
やる気を取り戻したルルーシュは、ナナリーへと迎合するかのようなそぶりを見せるが…。
幕間。
ナナリーを利用するスザクは相変わらず嫌な奴。
戦闘面でも心理面でもカレン大活躍。
C.C.は見守る役が定着して１期の後半のように取り乱したり人間味を見せるシーンが少ない。
ギアスの謎やV.V.はしばらく放置ってことか。
